امبير حتى تجارتك مع الهامش و الرافعة المالية

امبير حتى تجارتك مع الهامش والرافعة المالية؟ التجار لديهم ثلاث كلمات قوية في تحقيق المفردات الهامش، النفوذ، والتعرض. فهم المخاطر والمكافآت المحتملة هذا الثلاثي هو قيمة كما تحرك السوق الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل الى مشكلة كبيرة بسرعة. في الواقع، يمكن أن حركة السوق غير متوقعة تسبب مكاسب كبيرة وخسائر في استراتيجيات التداول الاستدانة بالمقارنة مع المواقف غير الموسع. حفظ 24 أغسطس 2015؟ مؤشر داو جونز الصناعي بواقع ($ DJI) هوت 1100 نقطة، ومؤشر التقلب CBOE (VIX) ارتفعت إلى 51 (تداوله قرب 15 لكثير من 2015)، وانخفضت SP 500 (SPX) الآجلة بنسبة 7٪. صفحة من كتاب القاعدة لشراء الأوراق المالية بالهامش، يطلب من التجار المؤهلين الذين الموافقة على الشراء بالهامش لتوقيع اتفاقية هامش بحيث يمكن أن تقترض الأموال من وسيط لشراء الأوراق المالية. وبعد ذلك استخدام الأوراق المالية كضمان. يجب أن المقترضين دفع فوائد بينما هذا القرض غير المسددة. ميزة المحتملة من التداول مع هامش هي مطلوبة فقط من المستثمرين لإيداع نسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المالية. هذا النفوذ المالي يمكن أن تساعد في تنويع محافظهم، وكذلك امكانية زيادة العائد على الاستثمار. ويحدث الشيء نفسه في الجانب خطر، في مقابل الزيادة المحتملة في تنويع أو العودة، هناك زيادة في المخاطر والتكبير من الخسائر. يخضع مبلغ الإيداع أو أموال العملاء حتى يضع لالمتاجرة بنظام الهامش لمجلس الاحتياطي الاتحادي والهيئات التنظيمية الأخرى مثل FINRA. قد تتطلب وسطاء نسبة أعلى (الهامش) استنادا إلى بيان مخاطر أمنية أو قطاع في أي وقت دون إشعار. الأهم من ذلك، يجب على المستثمرين أن يفهموا أن متطلبات الهامش ليست دائما الحد الأقصى للمبلغ فإنها يمكن أن تفقد على المناصب وسوف سيط تتطلب من العملاء للحفاظ على هامش الصيانة حساب الحد الأدنى. إذا تقلبات الأسعار تسبب هامش الأسهم في الانخفاض أقل من الحد الأدنى المنزل، ويمكن للسمسار يغلق الصفقات العميل، مما يعني أن العميل يمكن أن يفقد المزيد من الأموال المودعة في حساب من الهامش. عادة، سوف السماسرة إصدار نداء الهامش لإعطاء العملاء فرصة لإيداع أموال إضافية، ولكن لاحظ أن ليس مطلوبا من الناحية القانونية لهم بذلك. ويمكن أيضا أن تستخدم لهامش العقود الآجلة والعملات الأجنبية (الفوركس) الحسابات. لهذا الاستخدام، فإنه يشار إلى ضمان الأداء وغير وديعة على متطلبات الهامش تحديدها من خلال سرد التبادلات وأيدته منظم الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) هامش الكتيب. في حالة العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية، لا اقترضت هامش المال بحيث يمكن للعملاء لا تضطر لدفع الفائدة. ويمكن أيضا أن ينظر متطلبات الهامش كتأمين بحسن نية على موقف ويمكن أن تتقلب مع المواقف اعتمادا على حركة أمنية أساسية. سيأتي متطلبات الهامش قبالة عندما يتم إغلاق المواقف. أزمة الأرقام وتستخدم هذه الصيغ شيوعا لحساب الأسهم الهامش، نسبة الهامش، ومعدل العائد: هامش الأسهم = اسهم وبالإضافة إلى؛ (± الرصيد النقدي) معدل العائد على صيغة موقف طويلة: أسعار طويل من عودة = سهم للبيع السعر وبالإضافة إلى؛ توزيعات أرباح مستلمة - شراء الأسهم السعر - هامش الفوائد / شراء الأسهم الأسعار المستقبل متطلبات الهامش النسبة المئوية = الهامش / القيمة الاسمية العقد نسبة الرافعة المالية المستقبلية = القيمة الاسمية العقد / الهامش المطلوب الآن دعونا نتحدث الرافعة المالية النفوذ من خلال هامش يسمح التجار لدفع أقل من السعر الكامل للتجارة، واضعا بذلك على الصفقات الكبيرة الحجم ثم المال في الحساب. وهذا يعطي أصحاب هامش المزيد من القوة الشرائية. عموما، قواعد الفوركس تسمح لمعظم النفوذ، تليها العقود الآجلة، ثم الأسهم. اعتمادا على المنتج، ويمكن تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة النفوذ تكون على 20 إلى 1 أو حتى 50 إلى 1 بالمقارنة مع هامش الأسهم "بين عشية وضحاها من 4 إلى 1. على سبيل المثال، النفوذ SP الآجلة-E مصغرة هو 19 إلى 1 على أساس القيمة الاسمية للعقد مقسوما على الهامش (97،500 $ / 5060 $). يقام الأسهم المتداولة في البورصة وصندوق (ETF) هامش شرط بنسبة 30٪ خ 19،585 $، أو 4 إلى 1. هذا النفوذ يسمح تداول العقود الآجلة للعملاء في حساب الهامش 50،000 $ للاستفادة من 19 إلى 1 للسيطرة على 950،000 $ من قيمة الاسمية مقابل الأسهم، الأمر الذي سيسمح 4 إلى 1 التداول وقيمته 200،000 $ من الأسهم. لهذا السبب، يجب أن عنصر التعرض يعتبر ثالث عند استخدام الهامش والرافعة المالية. تعرف تعرضك التعرض لمخاطر الاستثمار وترقى التاجر يقف أن يخسر. وتستخدم القياسات خطر اثنين لحساب التعرض السوق والمخاطر المالية، بما في ذلك النطاق السعري المتوقع (EPR) ونقطة اللاعودة (PNR). EPR هو خطوة أسوأ من المتوقع في يوم واحد في أمن وينبغي أن تشمل أي مكان من ثلاث إلى خمس سنوات من بيانات الأسعار التاريخية، فضلا عن الكبيرة أيام الحدث زخما بما في ذلك تحطم فلاش، أزمة الديون السقف، أو اليوان الصيني الاستهلاك، على سبيل المثال . EPR يساعد العملاء ويقدر إذا محافظهم لديها وسادة كافية لاستيعاب مخاطر الذيل أو الخارجة التحركات. الآن، PNR يأخذ في الاعتبار الخسائر من موقف واحد (الفقهي) بالمقارنة مع الأسهم العملاء. وبعبارة أخرى، في ما هي النسبة المئوية لا السعر الأساسي يسبب الحساب ليصبح غير مضمونة؟ خطة المخاطر المثالية: النطاق السعري المتوقع ينبغي أن يكون دائما أعلى من نقطة اللاعودة. تداول الحيوية. كل يوم هو يوم جديد. ما هو أهم لتجار ذاتيين هو جعل الاستراتيجيات بالتأكيد، بما في ذلك استخدام المستهدفة جيدا من الهامش والرافعة المالية، تسمح لك بالتداول في يوم آخر. تشغيل تحليلات الخاصة بك؟ يلا يا حمار. تسجيل الدخول إلى منصة التداول thinkorswim®. يمكنك الوصول إلى الأسعار اليومية التاريخية للأوراق المالية على thinkorswim الرسوم البيانية. استخدام علامة التبويب مسح ضوئي لتشغيل وظيفة thinkback، الذي يسمح للعملاء لعرض تسعير الماضي، تقلب ضمني، والإغريق. أو الوصول إلى علامة التبويب تحليل. يمكنك تحليل الصفقات والمواقف المحاكاة أو القائمة باستخدام معيار صناعة نماذج تسعير الخيارات. يمكنك تغيير مكونات، بما في ذلك السعر الأساسي، وزيادة / نقصان سرعة حركة، والوقت لانتهاء الصلاحية، وسعر الفائدة، وتوزيعات الأرباح إلى حساب السعر النظري للخيارات. ويأتي إلى منصة: EPR وPNR. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك المواقف الوزن بيتا على أساس المعيار، بما في ذلك مؤشر SP 500 (SPX). يمكنك حساب نسبة أعلى / أسفل لتقدير مكاسب النظرية أو خسائر على محفظة. الحصول على مزيد من النفوذ للتجارة النظر في ما إذا طلب موافقة الهامش هو حق لكم. يجب أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات ويكون 125K على الأقل $ في إجمالي حقوق المساهمين.